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上游抬价PTA暴涨,江浙织造企业难以承受之重
 文章编辑:zs  文章来源:第一财经 发布时间:2018-08-29

 8月份的江浙织造市场,在经历高温的同时,也交织着原材料成本高涨及环保的严控。

“今天早上我收到的消息是每吨涨了500元。”吴江骏腾织造有限公司(下称“骏腾织造”)董事长李光锋这样告诉第一财经记者。

李光锋表示,从今年过完年到现在,原料丝的价格基本上一直在涨,这两个月涨得比较厉害。过年前是9000/吨,现在涨到了1.5万元~1.9万元/吨。吴江这边一吨最少涨四五千元了,有些新品原料则涨了100%

骏腾织造位于苏州吴江区盛泽镇,以纺织制造和贸易为主,一年有3亿~4亿元的营业额。“从8月开始,原料丝价格就以每天500元、1000元的速度在涨。等前面的订单做完了,下面的订单就没办法做了。我们的供应商也说承受不了了,等机器上的这批订单做完,他们也要停产了。”李光锋焦虑重重地告诉第一财经记者。

从今年7月底开始,化纤原料丝涨价,使得长丝织造市场风波不断。不单单是苏州吴江地区,这场风波已席卷整个江浙织造市场,嘉兴桐乡、台州椒江等多地织造协会还发出了联合抵制上游化纤企业的倡议书。

与此同时,吴江地区喷水织机的管控亦愈发严厉,吴江盛泽又实行“开三停一”限产,织造企业更是雪上加霜。

第一财经记者通过采访江浙地区的纺织制造企业了解到,纺织行业原本利润就不高,如今原料丝价格上涨,导致其利润基本上是没有了,有的甚至出现了亏损。

而究其原因,既有PTA(大宗有机原料之一,主要用途是生产聚酯纤维即涤纶等)期货暴涨的因素,也有上游化纤企业趁机翻倍涨价的原因。而目前消费者消费能力有限,上游价格的压力难以传导,本轮原料价格上涨基本上是消化在织造企业这一块。

原料丝价格大幅上涨

继桐乡、绍兴等地的织造协会联合抵制聚酯工厂后,台州市椒江区纺织行业协会也在近日发出了停产倡议书,加入了抵制原料涨价的行列,一时间在网上掀起了不小的波澜。

台州市椒江区纺织行业协会负责人告诉第一财经,椒江的纺织制造企业主要生产防水布和箱包布的面料,原料价格已从6月份的1~1.05万元/吨,上涨到了现在的1.3~1.35万元/吨,利润率则是从涨价前的5%~6%,滑落到现在的1%~2%。“如果再把固定资产折旧进去,目前就是亏损的。”

该负责人表示,“跟以往的涨价相比,这次涨幅大,持续时间也长。”

而跟台州椒江相比,以生产服装面料为主的苏州吴江地区,其纺织制造企业受此次原料丝涨价的影响更大。“纺织行业利润本就不高,现在原料丝价格差不多涨了三分之二,利润基本上是没有了,有的甚至是出现了亏损。再涨下去我们就没办法做了,差不多快接近停产边缘了。”李光锋对第一财经记者谈道,在目前状况下,小企业根本没法继续生产,像他们边上的企业产量基本都已减半。

李光锋的企业主要是日本订单多一些,利润空间相对大一点,他表示,如果不是这个原因,他们老早就考虑停产了。

做羽绒服和风衣夹克面料的金伦(苏州)织造有限公司副总经理王奔也对第一财经记者表示,这次原料价格上涨对他们的影响很大,“我们个别产品的原料涨幅已经超过30%,涨幅基本上从原来的1.3~1.4万元/吨涨到现在的1.7~1.8万元/吨,也有个别从原来的1.5万元涨到现在的2万元出头,涨了5000多元。”

“目前的原料价格,已经超出了企业所能承受的范围。整个行业每年的产品盈利能力相对来讲比较固定,盈利点在7%~12%之间。现在,能维持得好的企业盈利点在5个点左右,但如果算上所有的成本,有可能是保本卖或是亏本卖。”王奔告诉第一财经。

他说,目前吴江地区减产的企业比较多,停产的应该没有,“生产型企业有一个弊端,工厂不能停,因为有员工、机器设备和银行融资等多方面的负担,一旦工厂停产,对其融资、对底下的员工和后期的客户都会有一定的影响,所以现在是没办法停产,个别产品如今都是在亏本卖。”

椒江区纺织行业协会负责人也对记者表示,虽然他们发了停产倡议书,但是要留住并养活工人,即使现在利润很低还是要接单生产。

“原本以为这次价格上涨是暂时性的,我们就在前期准备了约5000万元的原料库存备着。但此次的上涨持续周期太长,加之今年银行对纺织行业又不怎么支持。当初未涨价时进的那批原料基本已经用完,接下来进原料必须要按现在的价格买。我们现在只能维持着做,也希望能停止涨价。”李光锋一脸焦虑。

不过,“今年还好,现在的生意还处于淡季,如果忙一点的话,基本上染费也要涨价。今年染费还没涨,如果它再涨价的话,(我们)根本就撑不了了。”李光锋对记者补充道。

PTA暴涨和化纤企业抬价

对于这次原料丝价格上涨的原因,王奔对第一财经分析,主要有两方面,一则是PTA期货暴涨,二则可能是上游化纤企业抬价。“单纯地从PTA的涨价来说,可能跟中美贸易摩擦也有关系,涨幅也很有可能是通过几个大的上游生产商哄抬期货。”

620PTA期货市场便开始处于大幅上扬趋势,进入8月后,市场涨势更为猛烈,不断刷新近4年高点。

一位从事期货的业内人士告诉记者,从PTA指数看,61日结算价5728元,823日白天的结算价为7702元,这期间涨了2000元,相当于涨了35%

金联创分析师张洁在分析此次PTA价格大幅上涨的原因表示,单就聚酯产能来看,今年国内聚酯产能已增加400万吨,而国内PTA产能暂无扩张,市场供需基本面已处于相对紧平衡阶段,且下半年聚酯企业仍将有近240多万吨产能投放,虽然福化其150万吨PTA装置预计将于4季度投放,但仍有诸多不确定性,因此今年PTA供需端将处于偏紧格局,对市场形成较有力支撑。

针对PTA指数的上涨趋势,郑州商品交易所曾于87日晚间出手抑制PTA暴涨,出台调高手续费措施,然而依旧难以阻挡PTA期货上涨的步伐,PTA1901合约日增仓21.29万手,涨幅达到3.38%。而部分聚酯工厂显然未受到影响,包括恒力、荣盛等报价普遍上涨50~100/吨。

面对江浙地区织造协会的联合抵制,聚酯工厂一方也发声诉苦,表示成本上涨实属无奈,这是由于近期伊朗局势扑朔迷离,使国际原油和PX持续创新高,逼迫他们化纤企业不得不涨价。

不过,对于上述化纤企业的诉苦原因,李光锋表示不认同,他称,原油涨价幅度没像原材料涨价这么多,“原油最多涨了七八美元,这个价格涨幅对化纤企业影响不大,对应我们的原料丝涨一两千元那是正常的。但化纤企业现在趁着这个势头翻着涨,本身涨200元的,他们就涨400元,本身涨400元的,他们就涨800元。原料丝的价格,每吨至少涨了四五千元,高的每吨都涨了1万元左右了,他们的利润空间肯定很大。”

王奔也同样认为,原油价格是在涨,但涨幅不大。

与此同时,吴江地区喷水织机管控愈发严厉,吴江盛泽又实行“开三停一”限产,对目前的织造企业来说更是雪上加霜。

20176月,吴江区召开喷水织机专项整治动员大会,部署未来三年的整治工作。

根据会议部署,即日起,吴江区将禁止新增任何喷水织机,其中包括已经批准备案但未投用的喷水织机。同时,按已经制定的淘汰方案,吴江区将逐年淘汰落后设备、压减落后产能,确保到2019年年底,吴江区喷水织机总数从34.2万台减至23.8万台,而中水回用率则从目前的10%提升至100%,全面消灭劣五类水质。

资料显示,2017年吴江地区共淘汰喷水织机44408台。

李光锋告诉记者,他了解到的情况是,吴江地区的喷水织机管控,目标是2017年淘汰12%2018年淘汰9%2019年淘汰9%,三年吴江地区总共要淘汰30%的织机。

近日,吴江平望对2018年度减喷淘汰工作又提出了具体要求。未达到2018年度台机税收分类标准下限的“黑户”喷织企业,其喷水织机全部淘汰;未达到2018年度核定台机税收分类标准下限的“白户”喷织企业,其原有核定喷水织机污水接管台数核减20%,核减台数不得恢复。

李光锋告诉第一财经,喷水织机管控,“开三停一”限产,再加上原料价格上涨,这使得基本上盛泽中小型企业没办法生存。有的自动淘汰掉不做了,有的有环保指标的还继续做。

王奔对记者分析道,“开三停一”限产,部分影响是客户的流失,本身生产成本也会上涨,对于企业的盈利能力也会造成降低。因为在停工期间,企业照样要给工人开工资,同时还需支付其它成本费用。

“同时,这对整个产业的品质提升影响也很大,虽然我也有做设备方面的更新淘汰,但‘开三停一’对整个产能包括生产的间歇性会造成很大影响。做持续性生产,它的品质、产能、产量各方面都比较可控,你要是间歇性停产,就会造成产品的品质有所下降。”王奔说。

价格压力难以传导

面对这种处境,织造企业如何寻找解困之路?

王奔对第一财经表示,他们试着向上游企业反映过,但效果不明显。上游化纤企业属于资源性产业,不会为了谁去做价格调整,“他们是偏垄断型的,不像下游企业数量多,吴江地区纺织制造企业有3000多家,但上游化纤企业国内知名的也就二三十家。”

台州市椒江区纺织行业协会负责人也对第一财经记者坦言,他们虽然发了停产倡议书,但目前没有企业停产。“其他地方的纺织行业协会发停产倡议书,我们也跟进一下。目的就是让下游企业知道我们目前的处境,以便在协商时能够给我们的织造企业加一点价。”

王奔告诉记者,他们也有跟上游原料供应商协商,使用一个类似于保价的方式,即织造企业提前把相关资金打到上游的原料供应商账户里,以此将需要的原料价格锁定在一个区间内。

王奔称,目前其应对价格上涨的主要方式是跟下游客户进行战略合作,共同应对上涨行情。“对下游客户,我们会在价格上适当地进行调整。但一般情况下,下游的价格涨幅没有像上游涨得这么高,中国整体的经营环境还是以买方市场为主,而价格上涨基本上是消化在我们织造行业这一块。”

一位资深业内人士也对记者表示,目前消费升级的势头减缓,购买力有所观望。“价格上涨很难传导下去,若是成品布的价格上涨就会卖不出去,内销压力大。”李光锋也如是说。

接下来,如果原料价格继续上涨,企业将如何面对?

“如果真到了那天,我们承受不了或者我的下游客户承受不了的时候,我们可能会选择间歇性地停产。”王奔对记者表示。

“我们首先会减产,接下来有可能会停产,因为届时接了订单就是亏损,本身利润空间就一点,现在不停产主要是为了维持工人。”李光锋无奈地表示。

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