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行业分析

(12月)棉花棉纱价格持续弱势运行

发布时间:2023/12/18
来源:南通国际家纺园

  2023年11月,国内外棉价震荡下跌,棉纱价格弱势下行;2023/24年度全球棉花产量基本稳定,消费量环比小幅调增,期末库存环比调减;11月份国内宏观数据偏弱运行,中国官方制造业采购经理人指数连续两个月环比下降;10月份中国服装出口额同比下降,服装外贸压力仍存。

  一、供需状况

  (一)全球棉花产量基本稳定消费量小幅调增

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2023年12月份发布的数据显示,2023/24年度,全球棉花期初库存2123万吨,环比减少1万吨,同比增加184万吨;产量2491万吨,环比减少50万吨,同比增加7万吨;消费2394万吨,环比增加59万吨,同比增加26万吨;期末库存2222万吨,环比减少110万吨,同比增加99万吨;期末库存消费比92.82%,环比下降7.05个百分点,同比上升3.17个百分点(详见附件1)。

  (二)国内新棉交售基本完成纱产量同比减少

  按照国内棉花预计产量565.7万吨(国家棉花市场监测系统2023年11月份预测)测算,截至12月7日,全国累计交售籽棉折皮棉553.3万吨,同比减少32.3万吨;累计加工皮棉408.7万吨,同比增加86.1万吨;累计销售皮棉50.6万吨,同比减少8.9万吨。

  2023年10月,我国纺纱产量195.5万吨,同比减少36万吨,减幅15.6%;2023年9月-10月,我国累计纺纱产量388.5万吨,同比减少78.5万吨,减幅16.8%。

  二、进出口贸易

  (一)中国

  1.中国棉花进口

  2023年10月,我国棉花进口28.72万吨,同比增长11.2万吨,同比增幅64.1%。2023年9-10月,我国棉花进口52.27万吨,累计同比减少90.2万吨,累计同比减幅63.3%。

  2023年9-10月,我国棉花进口主要来源国为:美国(40.9%),巴西(24.9%),澳大利亚(17.9%),苏丹(2.5%),坦桑尼亚(1.7%),阿根廷(1.5%),土耳其(1.5%),哈萨克斯坦(1.1%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+9.9%),坦桑尼亚(+1.6%),阿根廷(+1.3%),哈萨克斯坦(+0.8%),苏丹(+0.5%),土耳其(+0.3%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-9.4%),巴西(-5.8%)。

  2.中国棉纱进口

  2023年10月,我国棉纱进口17万吨,同比增长10.5万吨,同比增幅161.5%。2023年9-10月,我国棉纱进口35.5万吨,累计同比增长20.1万吨,累计同比增幅130.4%。

  2023年9-10月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(41.9%),印度(20.4%),巴基斯坦(15.8%),乌兹别克斯坦(8.5%),马来西亚(3.3%),孟加拉国(3.3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:印度(+19.2%),乌兹别克斯坦(+4.5%),巴基斯坦(+2.7%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-20.5%),马来西亚(-3.2%),孟加拉国(-0.8%)。

  3.中国服装出口

  2023年10月,我国服装出口117.6亿美元,同比减少12.8亿美元,同比减幅9.8%。2023年9-10月,我国服装出口257.52亿美元,累计同比减少25.8亿美元,累计同比减幅9.1%。

  2023年9-10月,我国服装出口主要目的地为:美国(20.7%),日本(9.8%),韩国(5.1%),吉尔吉斯斯坦(4.8%),哈萨克斯坦(4.4%),澳大利亚(3.4%),英国(3.3%),马来西亚(2.4%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+2.9%),哈萨克斯坦(+1.3%),英国(+0.2%),澳大利亚(+0.2%),吉尔吉斯斯坦(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1%)。

  (二)美国

  1.美国棉花出口

  2023年10月,美国棉花出口8.5万吨,同比减少3.9万吨,同比减幅31.2%。2023年9-10月,美国棉花出口22.73万吨,累计同比减少5.6万吨,累计同比减幅19.7%。

  2023年9-10月,美国棉花出口主要目的地为:中国(33.6%),巴基斯坦(10.9%),孟加拉国(10.5%),越南(10.1%),墨西哥(8.1%),中国香港(6.8%),印度尼西亚(2.4%),土耳其(2.2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国香港(+6.8%),越南(+3.8%),孟加拉国(+2.6%),印度尼西亚(+1.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:土耳其(-6.8%),墨西哥(-4.4%),巴基斯坦(-0.8%),中国(-0.8%)。

  2.美国服装进口

  2023年10月,美国服装进口65.2亿美元,同比减少17.3亿美元,同比减幅21%。2023年9-10月,美国服装进口139.57亿美元,累计同比减少39.0亿美元,累计同比减幅21.8%。

  2023年9-10月,美国服装进口主要来源地为:中国(23.7%),越南(18.2%),孟加拉国(8.1%),印度尼西亚(5.6%),印度(5%),柬埔寨(4.7%),墨西哥(3.5%),洪都拉斯(3.1%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:中国(+2.2%),墨西哥(+0.4%),越南(+0.2%),印度(+0.2%),柬埔寨(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-1.6%),印度尼西亚(-0.2%),洪都拉斯(-0.1%)。

  (三)日本服装进口

  2023年10月,日本服装进口22.1亿美元,同比减少3.2亿美元,同比减幅12.6%。2023年9-10月,日本服装进口47.71亿美元,累计同比减少4.6亿美元,累计同比减幅8.8%。

  2023年9-10月,日本服装进口主要目的地为:中国(53.7%),越南(16.5%),缅甸(6.5%),孟加拉国(4.8%),柬埔寨(4.8%),意大利(3.5%),印度尼西亚(2.8%),泰国(1.3%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+1.3%),意大利(+1.1%),缅甸(+0.7%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-3.1%),印度尼西亚(-0.3%)。

  (四)欧盟服装进口

  2023年9月,欧盟服装进口75.9亿美元,同比减少30.5亿美元,同比减幅28.7%。

  2023年9月,欧盟服装进口主要来源地为:中国(31.2%),孟加拉国(19.5%),土耳其(11.2%),越南(4.8%),缅甸(4.2%),柬埔寨(4.2%),巴基斯坦(3.5%),印度(3.4%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+1.7%),柬埔寨(+0.1%),印度(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:中国(-4%),孟加拉国(-1%),缅甸(-0.5%),越南(-0.1%)。

  (五)印度

  1.印度棉花进口

  2023年8月,印度棉花进口2.87万吨,同比减少5.2万吨,同比减幅64.5%。2022年9月-2023年8月,印度棉花进口32.38万吨,累计同比增长3.8万吨,累计同比增幅13.5%。

  2022年9月-2023年8月,印度棉花进口主要来源国为:美国(31.7%),澳大利亚(30.3%),埃及(11.1%),巴西(5.6%),新加坡(3.3%),坦桑尼亚(3.2%),瑞士(2.4%),科特迪瓦(2.2%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+13.6%),埃及(+4.7%),坦桑尼亚(+2.5%),巴西(+1%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-7.2%),新加坡(-5.1%),瑞士(-3.9%),科特迪瓦(-1.4%)。

  2.印度棉花出口

  2023年8月,印度棉花出口1.87万吨,同比增长1.5万吨,同比增幅345.2%。2022年9月-2023年8月,印度棉花出口25.38万吨,累计同比减少50.7万吨,累计同比减幅66.6%。

  2022年9月-2023年8月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(68.8%),中国(10.8%),越南(10.5%),阿联酋(4%),印度尼西亚(3.2%),亚美尼亚(0.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+5.2%),阿联酋(+2.6%),亚美尼亚(+0.7%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度尼西亚(-2.8%),越南(-1.7%),孟加拉国(-1.4%)。

  3.印度棉纱出口

  2023年8月,印度棉纱出口12.3万吨,同比增长8.5万吨,同比增幅227.1%。2022年9月-2023年8月,印度棉纱出口90.77万吨,累计同比减少16.4万吨,累计同比减幅15.3%。

  2022年9月-2023年8月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(27.4%),中国(22.7%),埃及(6.2%),葡萄牙(4.7%),土耳其(4.7%),秘鲁(3.9%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+11.9%),埃及(+0.9%),土耳其(+0.7%),葡萄牙(+0.4%),秘鲁(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-15.3%)。

  (六)澳大利亚棉花出口

  2023年10月,澳大利亚棉花出口17.03万吨,同比增长0.8万吨,同比增幅4.7%。2023年9-10月,澳大利亚棉花出口34.04万吨,累计同比减少3.0万吨,累计同比减幅8.1%。

  2023年9-10月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(33.6%),中国(29.7%),孟加拉国(11.5%),印度尼西亚(10.5%),马来西亚(5%),土耳其(2.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+27.8%),孟加拉国(+3%),土耳其(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-14.6%),马来西亚(-0.1%),印度尼西亚(-0.1%)。

  (七)巴西棉花出口

  2023年11月,巴西棉花出口25.37万吨,同比减少1.5万吨,同比减幅5.5%。2023年9-11月,巴西棉花出口66.59万吨,累计同比减少4.8万吨,累计同比减幅6.7%。

  2023年9-11月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(66.5%),越南(8.9%),孟加拉国(7.6%),土耳其(5.8%),印度尼西亚(4.1%),巴基斯坦(2.6%),马来西亚(1.8%),韩国(1.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+26.6%),印度尼西亚(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:巴基斯坦(-10.7%),孟加拉国(-5.2%),土耳其(-4.1%),越南(-3%),马来西亚(-1.9%),韩国(-1%)。

  三、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  2023年11月,全球制造业采购经理人指数(PMI)整体环比上升,主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)走势分化,其中,欧元区PMI环比上升,美国PMI环比持平,中国官方和日本PMI环比下降。

  2023年11月,国家统计局公布的制造业采购经理人指数为49.4,环比下降0.1个百分点,代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为50.7,环比上升1.2个百分点。

  2023年11月,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比+0.1%,涨幅较上月缩小0.3个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比+1.3%,涨幅较上月扩大0.2个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2023年11月,上海银行间市场各期限拆放利率环比上行,其中,短期利率上行幅度大于长期利率。11月30日,上海银行间同业3个月拆放利率2.493%,环比上升7.8个基点。

  2023年11月,人民币兑美元汇率走强,11月30日,美元兑人民币中间价7.1018,环比升值761个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2023年11月,全球大宗商品价格整体震荡盘跌。截至11月30日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为273.64,环比下跌2.67%。

  四、价格走势

  (一)国内外棉价跌幅明显

  截至11月30日,国家棉花价格B指数16315元/吨,较上月下跌931元/吨,郑棉期货主力合约15215元/吨,较上月下跌880元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)15616元/吨,较上月下跌1113元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价80.06美分/磅,较上月下跌2.85美分/磅;内外棉价差为699元/吨,环比扩大182元/吨。

  (二)棉纱价格弱势下跌

  截至11月30日,中国32支普梳纯棉纱22505元/吨,较上月下跌1335元/吨;印度32支普梳纯棉纱21748元/吨,较上月下跌652元/吨;越南32支普梳纯棉纱21986元/吨,较上月下跌1277元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱22878元/吨,较上月下跌1034元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱20282元/吨,较上月下跌631元/吨。

  (三)纱棉、涤棉价差缩小

  截至11月30日,国内纱棉价差6190元/吨,环比缩小404元/吨;涤棉价差9095元/吨,环比缩小703元/吨。

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